有一天，老虎走到森林边，见到一头驴在那儿吃草，可是老虎不知道那是什么东西，因为他没见过驴，就很小心的走近驴。
驴一抬头，见老虎走近自己身边，吓了一跳，可他马上镇静下来，抬起头对着打老虎说：“啊！啊！好一只肥大的老虎！我昨天吃掉的那只太瘦了，今天还没有吃到老虎，正饿的慌，就有老虎自动送到嘴边，我可真有口福！”
老虎一听，吓得扭头就跑，差点撞翻一只狐狸。
“大王！大王！”狐狸从地上爬起来喊，“你那么匆忙地跑什么？”
“快点跑吧，森林边上有个长脸大耳朵的家伙要吃我呢！”老虎喘着气说。
狐狸一听，差点笑出声来：“大王，你说的是驴吧，那是天下最无能的东西，怎么能吃你呢？”
老虎怀疑地问道：“你说的是真的？”
“我怎能骗大王呢？要不咱们回去看看。”
“不！不！我可不愿再去见那个怪物，你想把我带到那儿，然后自己逃走吗？”老虎仍不放心地说。
狐狸建议把他们的尾巴拴在一起，老虎同意了。于是他们将尾巴结实地拴在一块儿，向驴那边走去。
驴吓跑了老虎，以为没事了，这会儿又看见狐狸和老虎一起来了，知道是狐狸出了坏点子。
驴心里有了主意，当狐狸和老虎接近他的是时候，他就用洪亮的嗓门说：“啊！狐狸先生您真守信用，昨天送来的老虎有点瘦，我让你以后送只肥的来，今天果然送来了。你放心，我会把吃剩的给你一些。”
老虎一听，吓得魂都没了，转身飞跑起来，任凭狐狸怎么叫喊，老虎也不停下来，狐狸的皮毛挂在荆棘上，头撞在石头上，不一会就死了。