小骆驼又在照“镜子”，小红马看见了撇了一下嘴说：“怎么一直照镜子，你还是这么丑啊!”小骆驼说：“那你明天跟着我去沙漠走一趟吧。”小红马说：“走就走，明早就出发吧!”
第二天，小红马和小和小骆驼就到了沙漠。小红马刚迈出第一步，就陷进了沙子里，小红马好奇地问小骆驼：“为什么你的脚掌没陷进沙子里呢?”小骆驼自豪地说：“因为我的脚掌又大又厚，所以才不会陷进沙子里。”他们走了很远很远，小红马觉得自己饿了，就跟小骆驼说：“我已经饿了，难道你不饿吗?”小骆驼开心地说：“你之前嘲笑我的两个肉疙瘩，它叫驼峰，里面贮存养料，足够我路上用的。”
说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼连忙闭上鼻孔和眼睛。风沙过去了，小骆驼的眼睛里没进一粒沙子。而小红马的眼睛里全是沙子。小骆驼一边帮小红马掸沙子，一边说：“我的两层睫毛能抵挡风沙。”
沙漠旅行结束了，小红马对小骆驼说：“对不起，小骆驼，我不该嘲笑你长得难看。我现在明白了：每个人都有自己的长处。”