一只小青虫趴在小草的叶子上，他看见一群小蜻蜓嘻嘻的笑着在他身边飞来飞去。
小青虫好羡慕小蜻蜓呀，他想“如果我有一对翅膀，那该多好呀。”
一个骑着大扫把、长着长头发的小女巫从小青虫的头顶飞了过去，小青虫昂起头大声的问：“女巫姐姐，你能让我飞起来吗?”
小女巫说：“如果你能忍受黑暗的痛苦，下次见面的时候我就送你一对漂亮的翅膀。”
小青虫大声的回答说：“我能。”
“那好吧。”小女巫念了一句咒语：“咕噜咕噜，加油!小青虫。”
小青虫从嘴里吐出长长的丝，给自己做了一间小小的屋子。
小屋子好黑呀，小青虫多想到外面去和小蟋蟀做游戏呀，可是他想起了小女巫的话，就咬了咬牙坚持着等小女再出现。
一天、两天、三天，终于有一天，小女巫来了，她用手像小青虫轻轻的一指，小青虫钻出了黑黑的小屋子，背上立刻长出了一对漂亮的翅膀。
小青虫变成了一只小蝴蝶，高高兴兴的在空中飞来飞去，瞧她多美丽、多么快乐呀。