小狐狸听周游世界的老鹰说，海边的日出很美。他很想和朋友一起去看看。可到底和谁一起去呢？小狐狸想来想去，一个好朋友也想不到。小狐狸觉得当坏人很寂寞，因为他一个朋友也没有。于是，他想要改过自新，做一个好孩子。
小狐狸手捧鲜花，来到小鸟家：“小鸟，对不起。我以前偷过你的东西。现在，你和我交个朋友吧！我已经变好了！”
小鸟一看是狐狸，吓得躲进了衣柜里。“我怕！你快点儿走，不然我要报警了！”“你就相信我吧！我真的变好了！”小鸟一下子从家里冲了出来，在狐狸的头顶上大叫：“你这个骗子！滚开！”
小狐狸垂头丧气地往前走，走到了小松鼠的家门口。他冲屋里说：“小松鼠，你和我交个朋友吧！我不会再欺负你了！真的！”
小松鼠听见了狐狸的声音，连忙喊：“不要进来！你这个坏狐狸!我不会再相信你的！”说完，把家里的箱子全都锁上了。
小狐狸失望极了。他正要回家，忽然看见对面走来了一只小公鸡。他对小公鸡说：“小公鸡，和我交朋友吧！”小公鸡一看到狐狸，就恐惧地大叫起来：“快走！不然，我就打你！”说完，他随手捡起了一根树枝。
小狐狸突然大哭起来：“你们都不相信我，都不和我交朋友。哇哇哇……”
小公鸡定睛一看，发现狐狸的表情很真诚，不像假装的。于是，他说：“你是真的要和我交朋友吗？”“是真的。我真想有个朋友陪我去看大海！”
“好！咱们就去看大海吧！”
“太好了！”
小公鸡和小狐狸出发了。累了，在草地上歇一会儿；渴了，喝点儿山泉水；下雨了，找个山洞躲一躲……小公鸡饿了，小狐狸就给他捉蚂蚱；小公鸡困了，小狐狸背着他……他们不怕辛苦，翻山越岭，终于到了大海边。
大海真美呀！成群的海鸟在天上自由自在地飞翔。碧蓝的海水中，鱼儿嬉戏着，向他们游来。他们坐在海边看了日出，又看日落。他们说着笑着，唱着跳着，真开心呀！
小狐狸想：做个好孩子真好！有朋友真好！